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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比(bi)最高或次高位波动，2-3月企(qi)业去库明显，4-6月反季节性累库(ku)，库存(cun)季节(jie)性规律有所减弱(ruo)。下半年在产(chan)能进一步提升、内(nei)需力度减弱的背景下企业库存压力(li)仍偏高，且不排除进一(yi)步(bu)累库风险。但若出(chu)口或需求出现超(chao)预期表现，则企业库存有(you)望向港口或中下游转移。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🤍👘🍓。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍋🍎。也要承认💛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍍👢🥭👚。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒😠🍓👢💛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥿🥝👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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