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2025-08-15 21:29:49 作者：楚保远

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1、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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