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三季度(du)前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压(ya)力加大(da)，若美联储降(jiang)息(xi)预期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压(ya)力(li)可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国(guo)关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国(guo)财年 预算截止期也是(shi)“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先(xian)稳后降(jiang)。

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