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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💖👗， A股的表现存在5年周期规律😠🥕👗。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👜💓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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6月29日中午，烈日当空🤬，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩💌💘、防晒衣🍉🥥、小电扇🥭😡，装备齐全，母女互拍🩱💗💋、一家人合影💋🥝、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🩲，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🌽💘，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🌽。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨💘👅🍑，黑色建材和能源化工板块显著下行💋🧄👅。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🍅👛。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥑👛👛🥒，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势👡。展望下半年🍍🧄，在美联储降息的大周期中🍏🤬🍋，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🥾😈，市场波动率有望放大🧅🍑🍑，CTA 趋势策略环境中性偏强🧡💘🥻，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高💛🥭；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。