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6月25日深夜🍓，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见👅🍌，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😈👝、5日反转 (1.83%)🥑、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👢。

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1、大(da)公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥(fei)价格(ge)2024年整体呈下(xia)行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。