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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘💌👘🤬👙，铭文133字🧅👗👄，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯😡，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🩰💕，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”😈👅。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🤬👙。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍓👄🩲🤍，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧄💝👙，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💗，1）总量政策方面🤍🍇，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒🩲。2）资本市场方面🌽🍊🤍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👞🍇🥾，6月18日🩱，在陆家嘴金融论坛上😠🍄🩱，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👢。3）产业政策方面💝👛，6月政策围绕新质生产力🍈，医药生物等持续发布。

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本轮市场(chang)的新高，市(shi)场倾向于从短(duan)期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托(tuo)底、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、那(na)么(me)此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那(na)个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

2、当前市场对两(liang)个聚焦(jiao)问(wen)题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球(qiu)资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济(ji)数据展(zhan)开定价。