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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、展望后市🎒🥾😠，上证在突破前期高点3439点以后👝🥝👗，目标已经直指去年11月的高点3509点👛🥝👚，且不排除会挑战3509点上方👗🍑，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩲🎒👘🧄。需要指出的是🍓🥝🍍🍄，作为本轮行情的“棋眼”🍓，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥦🤬，后续仍有上攻空间💯；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍌、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍍👚🍄🍍，并在途中调整中以日线模式适当增配🥾🩳。