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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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