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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋(qu)势(shi)，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售(shou)同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较(jiao)一(yi)季度明显(xian)抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至(zhi)30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆👅💞🥝🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👞，半导体、光学光电子👡、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔👅，算力租赁订单持续落地🥕👠🧅🤬💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞、光伏💋💌🍏🍒、自动化设备等🥕👝；3）消费服务领域💕👜🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉、农副产品、家电🍌、家具🍏🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚😻；此外贵金属👅、燃气🌽🥦😈🧡💯、电力、农化制品💝💘🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🍍，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善。

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2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)原材(cai)料價(jià)(jia)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一(yi)週漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)(nei)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但小鵬不(bu)漲(zhang)價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)(tao)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)(xiao)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有(you)一箇部(bu)門(mén)不該(gāi)支持漲(zhang)價，那(na)就(jiu)昰銷售(shou)。但何濤噹(dang)時 “非常自信”，公司毛利更重要，漲吧，漲也扛得住。

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