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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級(ji)。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍇💗。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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2、晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱🍆👝、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题👜🥭💝💓，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问题，一定不是当时才犯错误。