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1、► 私(si)人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部(bu)有支(zhi)撑，但上行空间(jian)也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒(dao)挂的情况下，私(si)人部门的信用(yong)收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不(bu)够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资(zi)成本与(yu)回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人(ren)部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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