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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行🍑🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💌🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👄🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平😈🥒🩲😻，资产荒趋势依然存在👄🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🍑💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿💝😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍄🤬💕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘🧄👢。本周沪指的“三连阳”🍑💓💌👘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💯，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👚🍅🍓，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍄🧅，仍要回到逻辑驱动的方向👜🍄；中长期而言🩳🥔🍑，更重要的是判断风格🤬，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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