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从贸易到债务,美元信用(yong)收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端(duan)情况缓和,但关税依然是基准场景,美国抢进(jin)口(kou)持续性有(you)限,关税路径和高利率限(xian)制下, 下半年美国基本面走弱趋势延续(xu),美联储降息路径维持(chi),宏观(guan)环境仍利多黄(huang)金。 美国财政无序(xu)扩张(zhang)引发的美(mei)元信用收缩,已经从宏大叙事转向交易落地,三(san)季度随着财政法案的推进落地,市场对(dui)债务扩(kuo)张(zhang)的敏感性(xing)预计依然较高。长(zhang)期来看, 特(te)朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一步加强,局部地缘冲突不断(duan),央(yang)行购(gou)金行为持续, 国内开放险资购金形成了新(xin)的购买力量(liang)和信心提(ti)振,黄金海外交收库利于人民币 国际化推进(jin),黄金的战略意义持续凸显。
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