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进入7月后💖👚💖，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻👜💛，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🌽🥦🍇，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓🧅🩳💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🧡🍎🧄，加力实施增量政策”🥦👚🍏🍍🎒，关注7月政治局会议的表述变化👄👛🍉。第四，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡😠🍏👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年上半年🍏👅，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下🧄💝，市场情绪总体偏空💓🍋，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🍋。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🥝🩳🍄🍅🥔，大幅反弹🍊。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🥻，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看👜🍆💖，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹👄🍈。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前🥕😈🍆🤬，基本面延续弱势格局。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏(pian)好、央行流动性投放以及未来基(ji)本面定(ding)价较为充分(fen)。短(duan)期内看(kan)不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和(he)生产高频数据。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等(deng)囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主(zhu)動(dòng)權(quán)(quan)益(yi)公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)、槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能有所提速(su)；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金(jin)净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中(zhong)證500股(gu)票(piao)池中穫得(de)超(chao)額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中穫得超(chao)額收益0.50%，全市場股票池(chi)中穫得超額收益0.09%。