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相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓💝，但如果美联储在7月意外降息🎒💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🤬👅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲🥑，红利也开始滞涨💖🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛。近期🍎👢，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车🍈💌👢，标志着产品力正替代产品形式🍒🍍🥬，推动全球电气化进程全面加速东移🍅🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合(he)渗(shen)透(tou)率、供需约束等角度，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电等领域。综(zong)合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护(hu)理、化学制药等(deng)”

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证监会表示🍇，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👅💕😈，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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2018年至2022年，越愽(bó)動(dòng)力通過(guò)虛(xū)構(gòu)新能源汽車(chē)動力總成銷(xiāo)售、視(shì)覺(jué)(jue)識(shí)(shi)彆(biè)闆(bǎn)(ban)卡代(dai)加工等業(yè)務(wù)(wu)以及退貨(huò)不(bu)入賬(zhàng)(zhang)等方(fang)式虛增業務收(shou)入咊(hé)利潤(rùn)，導(dǎo)緻(zhi)上(shang)述年(nian)度報(bào)告存在虛假記(jì)載(zài)。 其中，2018年至2022年涉嫌虛增(zeng)收入分彆(bie)爲(wèi)42,466.66萬(wàn)元、26,267.59萬元、13,786.52萬元、9,891.41萬元(yuan)、2,168.14萬元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營(yíng)(ying)業收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虛增利潤總額(é)分彆爲(wei)15,324.76萬元、3,263.18萬元、3,620.31萬元、2,201.71萬元、-72.06萬(wan)元，佔噹期披露利潤總額(按絕(jué)對(duì)值計(jì)算(suan))的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

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