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配置方面😠👢👠，短期金融搭台，成长唱戏🩰🍆🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向😠💔🥒💟。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍎🥕🍓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💕🥾🥻。

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从需求看🍆，上半年钢材需求外强内弱💘👘🍇💗、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%👙，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍓，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👘🎒🌽。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🍈🍆🥬，制造业需求处于高位但表现分化🥦，工程机械👞🍏🍒、造船、风电需求持续增长💔，汽车、家电💞👡💯🍊、光伏等行业4月以来转弱明显🍈👗👝，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🎒😡💔💛🩰，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🥥，下半年出口面临回落压力。

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从(cong)调研类型来看，特(te)定对象调研和其他(ta)为本周主要调研类型，占(zhan)比分别(bie)为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公司的调研(yan)次数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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不过，也有(you)投资人士认为(wei)，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职(zhi)务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国(guo)际总裁兼(jian)全球治(zhi)疗业务主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北(bei)美地(di)区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和(he)市场(chang)副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这(zhe)场收购案的操(cao)盘手。

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1、此次标的(de)资产福可喜玛对资本市场(chang)上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍇🤍。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥦👝，月环比上行0.16%🧄🥑💋；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。