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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈(yi)加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)(shi)，咊(hé)平需要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申“加大國防軍工(gong)關(guān)註度”。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱😈🧅，1-5月外需同比增长20.02%🥿🩰，内需同比下降4.14%🥭🎒🍏🧅；上半年螺纹周均表需206.4万吨👿👠🍌，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🍆，汽车、家电👡、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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6月29日，青(qing)岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股份及支(zhi)付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大(da)资产重组，不构(gou)成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次交易(yi)方案。

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1、本周公募调研选股策略(lve)和私募调研(yan)跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获(huo)得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超(chao)额(e)收(shou)益0.79%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：