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短期金融搭台💞👞🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👜。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🎒🍏💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🌽，黄金👗🥾🍉🍓👙、稀土和国防军工👄🍆🩱🩲。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲🥭。

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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所(suo)升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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