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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联(lian)储降息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关注6月非(fei)农数据、职(zhi)位(wei)空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判(pan)进(jin)展，也将扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关注特朗(lang)普美丽(li)大法案的进(jin)展。

2、今年六月末非金融及两油万(wan)得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。