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战略上🍑🍇🥒💖💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💞🥻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥥，后续有望迎来全面牛市🍓🥬。但战术层面🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍅🌽💝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥭👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾👞👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍅👿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💔😡👞😈😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看，科技领域👅💖🍌🥝，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💘🥻💖💔。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资(zi)金(jin)面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积(ji)累为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。