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赵宪成：我(wo)们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等(deng)新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续(xu)复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力(li)强的(de)互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及更(geng)高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银(yin)行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股(gu)估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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行(xing)业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、公告顯(xiǎn)示，購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)(quan)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初(chu)步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技(ji)的主要股東(dōng)，包括：南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）、嘉興(xìng)歐(ōu)(ou)拉投資郃(he)伙企業（有(you)限(xian)郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企(qi)業（有(you)限郃伙）、廈(shà)門(mén)悠昂(ang)股權投資郃伙企業（有限郃伙）、南京午宥股權(quan)投資郃伙企業（有限郃(he)伙）。最終確定的交易對(dui)方，以公司后續(xù)公告的重組預(yù)案或(huo)重組(zu)報(bào)告書(shū)披露的信(xin)息爲準。

2、展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行💕🥥🥦🥿🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳😡👡，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗😠，使得即将到来的中报业绩期🥭🥾，在科技💞🥻、消费🤍🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👝🧅🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊👙🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👡🍑，我们称之为牛市阶段II🥝💝👚。风格方面🧅🍆👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💓，7月科技风格占优的可能性较大。