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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周(zhou)期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低。

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近年来，监管部门加大(da)对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年超(chao)过(guo)20家退市公司受到证监(jian)会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退(tui)市公司已收到(dao)证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公(gong)司想要以(yi)退(tui)市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比(bi)上行，锌、镍价格环比(bi)下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期(qi)现(xian)价(jia)格下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑(ti)价格下(xia)行，稀土价格上行。

2、检察官称💔🍑🧅，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍒，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议👢👞👗，“导致每家公司的股价大幅上涨”👚。