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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分(fen)，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用(yong)电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力(li)、燃气等行业。

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在(zai)上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于(yu)权重、质量类风格(ge)的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊(yi)以冲突的影(ying)响(xiang)，市场一度震荡调整，后(hou)随地(di)缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)(ti)低配中(zhong)資股，年(nian)初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)(fei)與能源。除了滙(huì)總全(quan)毬(qiú)頭(tóu)(tou)部基金13F外(wai)，EPFR跟蹤(zong)的海外(wai)價(jià)(jia)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資(zi)股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以(yi)來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料。

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1、市场分析(xi)人(ren)士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之(zhi)后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希(xi)淼预计，还有2个百(bai)分点左右的降(jiang)幅，三季度和四季度(du)仍(reng)将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能(neng)将得到更充分发挥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍇🍋🤍👝💔。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🩰👗。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👡🥭，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍈👄，反之表示抱团正在瓦解。