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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒🤍，若未延期💯👢🥿，部分国家税率或升至25%🍎💟👅。从目前美国对关税的态度来看👅🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💞，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🩲🥦💘，关税战可能存在反复

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從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度看，今年(nian)以來(lái)，我國(guó)加(jia)力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤(you)其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促轉型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)進(jìn)一步凸顯。

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1、展望7月👅🍋🥒，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👙，使得即将到来的中报业绩期💝🧡，在科技🧅👿👅、消费💛🥻🥔💗👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍊🥬👄，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🍍👄🥒🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🩰🥑，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🥝💋💝🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍💯🍎😠。

2、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效(xiao)应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率(lv)出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。