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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑，从历史来看🥝🩳，近十年7月市场风格相对均衡🥭😻🍊，大盘风格略占优🍒。第二，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋💓，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽🍌💓💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤬💋🥾，展望7月份👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。结合中观景气💝🥾、盈利能力💗、筹码分布🥒🥑👡🍑、估值💌🥔🥭、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💋😻🌽🍍，本期推荐关注电子（半导体）💖🧅、机械（自动化设备）🍎🧡🩳👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👙👜。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌🧡🍇🍎、非银金融💕🥥🩲、国防军工🥦🧄、创新药😠。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新(xin)星”。Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月29日，今年以(yi)来全(quan)市场ETF（含联接基金）的(de)累(lei)计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿(yi)元的分红金额实现了超240%的(de)增长。

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美国总(zong)统特朗普(pu)表示，他认为无需延长7月9日的(de)贸易期(qi)限，各国(guo)需(xu)在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受(shou)福克斯新闻采访时表示：“我认为不需(xu)要延(yan)长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此(ci)之前，特朗(lang)普上周五曾表示，**可以对这一(yi)期限“为(wei)所欲为”，包(bao)括延长或缩短。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突破，股指仍有空(kong)間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年(nian)中(zhong)國(guó)股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不(bu)在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的(de)係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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2、反觀(guān)其他可比公司，雖(suī)(sui)箇(gè)彆(biè)年(nian)份可能齣(chū)(chu)現(xiàn)負(fù)值，但均有成功(gong)實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有(you)傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。