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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键(jian)扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于选择(ze)在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市场的判断也(ye)存在缺陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年(nian)6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市(shi)场情绪较好。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控産(chan)範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産(chan)不及預(yù)(yu)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳(meng)鑛、焦(jiao)炭價(jià)格加速下跌（下行風險(xian)）。

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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率(lv)的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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