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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩲，包括创新药🥑👗、AI、机器人🥑👢、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥭，在整体重估过程中🧄💞👝，通常会表现出更强的波动性和弹性💛🍍👘🥬💖。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥿，既是当前驱动经济发展的新增长点🍈💞，又是反映时代命题的主要方向👠💟🍊🍑，政策💔🥒、资本💕🩰🍓、产业更容易形成共振的效果。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北😠、华东、西北、西南🥭🍇、中南地区水泥价格指数均下行👿👡🩱😈，东北地区水泥价格指数上行🥕🥑👛；玻璃期货价格下行。

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共和党人正利用和解程序👿💕🥦，以简单多数通过这项大规模立法🥝💌👄🧡，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程👜，假设现行政策将无限期延续🍇💖🥑👗🍓。

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（2）需求(qiu)方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带动精(jing)锡消费回(hui)暖，今年半导体仍处于景(jing)气周期当中，全(quan)球销售(shou)额增(zeng)速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念(nian)加持以及相关消费、产业政策推(tui)动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需(xu)求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战的冲击以及上半年国(guo)内光伏(fu)抢装(zhuang)潮透支需求后，下半年全球锡消费或(huo)将边际弱化。

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1、据ST新潮6月21日披露的公告💖，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募💝🌽、陈开军🥒、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🩱💖。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💞💟🍓。由于去年下半年出口基数较高👠，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👠，已转为零增长左右。