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盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉💟🩰🥾、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👞🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏👜👞🤬，TMT制造业同比增幅扩大🍋。结合工业企业盈利🩱👛💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🌽💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍉💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🍅，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇👚👡、光伏🥔😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄👡💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🍆🌽、农副产品、家电🍄💌🥥🍅🍓、家具👠😠、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属🍏💯🍑、燃气、电力👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝。

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2、本轮市场(chang)的新高，市场倾向(xiang)于从短期事件催(cui)化(hua)的角度“找(zhao)原因(yin)”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握(wo)底层逻(luo)辑。随着宏观政策托(tuo)底、产业亮点(dian)涌现、增量资金涌(yong)入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头(tou)思维占优的一年。