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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💯🍓💘🍋，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👠🍇🍒🍑，互联网、新消费👝🍊🍋、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👝，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👅；三是流动性充裕💞，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👠🤬🍋🥑👢，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联(lian)储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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这不仅仅发生在石油市场😈🩲🧄。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🍋🩲👜，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💟🎒。这些算法往往会加剧市场波动👝🍏🥦，让有实际敞口的交易员更难应对市场👘。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%👠、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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1、2）双(shuang)碳：围(wei)绕“双(shuang)碳”目标的相(xiang)关政策持(chi)续(xu)推进，聚焦(jiao)绿色能源(yuan)体系建设、产(chan)业链协同发展(zhan)及生态保护三个方(fang)向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平(ping) 全面打造现(xian)代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施(shi)行，全(quan)面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组(zu)织开(kai)展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅(ting)印发《四(si)川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性(xing)能及(ji)关键核(he)心技术取(qu)得(de)新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

2、由于每年例如业绩预告👘🍈、两会🍌😠😈🍍、政治局会议🥻💓😻、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍒🍇🥬👠，也可以作为行业选择的参考🧅😡🌽🥬👢。每年7月💝🩱💕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😠😻、农林牧渔、基础化工🤬、美容护理、社会服务💋🥭🥥、有色🥦🍆🍑🍅、钢铁等👙。