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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行👠🩳🍌。2018年12月💔👙，泸州银行在港交所上市。

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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦(jiao)紅(hóng)利(li)及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證(zheng) 2000 成交額(é)(e)佔(zhàn)比提陞(sheng)，私募量化在 A 股(gu)市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)。鑒(jiàn)(jian)于(yu)近(jin)一年微盤(pan)股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃資産荒(huang)揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強(qiang)話(huà)語(yǔ)權(quan)，這利(li)于小微盤的配寘。

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今年 4 月，特朗普对(dui)大多数国家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易(yi)伙伴(ban)的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到(dao)期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍍🍏，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥾💓，6月的经济展望中🍑👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥑🥔👡🥬，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、港股方麵(miàn)，截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，恆(héng)生指數(shù)微跌，恆生科技指數(shu)飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)一度漲(zhǎng)超6%，週六福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金(jin)漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)(li)巴巴等跌踰(yú)1%。