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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手💞，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🍊🍊👄。届时🍅，小盘股抱团或有松动🩰🧄🤬😡，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🥕🍇🍒。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥭🥔👄🍇。

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