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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧅💛😠。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥒👘🍉，调高了PCE预期（2.7%→3%）👞👜，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍌🍓🥭💓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧅🍇💓🍈。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓🧡💛🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞💯👜🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💝🍍😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🥔💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💓💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👅🍌。在流动性和增量资金方面🍆🥻💔🧄🥥，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面🍋🧅🥦🩱👡，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🍋🍌🥕👄，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

2、近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🍍、优化生产流程、实现设备的智能运维等💛。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而🥾👜🩰👿，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队💓💗🥑🩲😠、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案💋🩲👞🍑。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🥔。