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社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额(e)连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停(ting)，对短期家电销量也将形成一定拖累(lei)。美国商(shang)务部(bu)宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制(zhi)家用电器(qi)加征50%关税，包(bao)括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影(ying)响(xiang)。因此家(jia)用电器行业的(de)销(xiao)售端、生产端或(huo)有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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6月步入尾聲(shēng)，公募(mu)上半年(nian)分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，公(gong)募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上(shang)半年的927.18億(yi)元增長(zhǎng)37.47%。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线(xian)预计围绕成长性行业(ye)展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成(cheng)为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

2、6月土地成交(jiao)溢价率(lv)月(yue)环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环(huan)比上(shang)行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比(bi)降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大(da)；房地产(chan)开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来(lai)源(yuan)累计同(tong)比降幅扩大。