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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内(nei)方面，受益于中(zhong)长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本(ben)周A股成交(jiao)放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍍💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒💘💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥻💞🥕，外部流动性方面💔😈👄😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动。第三💗🍋🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚🥕💖。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭🍋。基于以上🤍💌🍅🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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