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4、观点：下(xia)半年光伏终(zhong)端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅(gui)维持常态探(tan)底，丰水期后(hou)整体运行重心(xin)有望随成本抬(tai)升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业硅。工(gong)业硅新疆(jiang)大厂减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅(gui)高品位仓单仍需(xu)深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年(nian)晶硅产(chan)能(neng)释放和光伏抢(qiang)装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足(zu)，仍需关注是否(fou)存在政策(ce)调控。

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行业方面，金融股的(de)行情(qing)还没有结束，短期重点在新技术(shu)趋势/新消(xiao)费动(dong)向等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更(geng)易凝聚(ju)共(gong)识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻(luo)辑的公司(si)则鲜有机会。

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除了退休储蓄减少外🥑💔🥒，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🍈🍏，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用😠👗💘👝、合格的学费支付👢👙，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🧡。

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谈到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对(dui)文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这(zhe)些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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1、結(jié)郃(hé)自(zi)上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍏，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥒👿🍅，其实际收益率有望进一步抬升。