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从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度(du)。

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中(zhong)国基(ji)金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催(cui)化了港股红利以及(ji)科技创新行业的表现。下半(ban)年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？

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何(he)涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩(hang)商量过，不要(yao)阻碍公司的变革。夏(xia)珩说，只(zhi)要公司能做成，揍他都可以。揍我(wo)也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边(bian)住了三年。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司💝😡🍓🥥。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。