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1、尽管中美经济(ji)周期处在(zai)不同(tong)的位置(zhi)，但关税冲击(ji)带来的不确定性正使得这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外(wai)经济仍有韧性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为(wei)主；随着中国出口(kou)压力和 美国经济压力在(zai)三季度后期逐渐明显，四季(ji)度国内有望出现(xian)更多增量政策落地， 以及海(hai)外美联储(chu)降息概率上升。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍆💖💓💛，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥕😡🍌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥻🍍👿👗，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍅🥿🍊，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩰💓💝，其它主要宽基指数转为看多信号👜🥔👙。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥒，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩲🍆。