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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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2、中(zhong)光学3月3日在互动平台表示(shi)，公司具备AR产(chan)品(pin)中核(he)心部件光波导(dao)器(qi)件的生(sheng)产技(ji)术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要(yao)分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显示(shi)玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜(jing)片材料。