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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期。