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6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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周思聪(cong)：上(shang)半(ban)年港股市场表(biao)现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽(jin)管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和(he)上涨态势。

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1、這(zhè)(zhe)其中也(ye)包括美聯(lián)(lian)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息(xi)的(de)可能性，但(dan)達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。