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2、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政(zheng)治局会议(yi)与美(mei)联储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调(diao)风险。