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据知情人士透露💝💗🥔🍋，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店🧡，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区😈，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🩱🍋，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面🍑🥒🥬🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓👿👘🍏👢。第四，市场交易和增量资金层面🩳🎒💛🌽，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻🧄，展望7月份🩱🥥😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒🥭🎒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍏🥕👡、估值、交易🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙、计算机等🎒🧡🥥👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌👞🥒😡🥾、国产算力👜🍑、非银金融、国防军工🍉🥭、创新药。

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日前，仕(shi)佳(jia)光(guang)子在(zai)互动平台透露(lu)，上半年(nian)公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核(he)心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品(pin)加速推进(jin)，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并(bing)进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量(liang)出(chu)货(huo)。

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光(guang)子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一(yi)步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、丛(cong)麟科技：公司(si)拟通(tong)过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并(bing)减少注册资本。本次回(hui)购资金总额不低(di)于(yu)2，000万元(yuan)，不超过4，000万(wan)元，回购价格不超过19.09元/股。

2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；