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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👿，使得即将到来的中报业绩期🥝🍊🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💓🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🍉💛💯😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🥥😈🩱🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🍌🌽👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👚，类似现象在2020年也出现过🌽🧡😡👢🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🧄。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充(chong)分行退休職工，2001年9月至2004年5月(yue)，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充(chong)分行(xing)辦(bàn)理了(le)內(nèi)退。

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6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。