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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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