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在(zai)上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们(men)写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来(lai)看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🎒👿💓💯😡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋👿，成长价值或相对均衡。具体来说🥒🥦😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👠🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏👗🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化🍌🩲。第四🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨🥬🍄🍊🩳🍍，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上💗，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、悳(dé)固特公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組，不構成重組(zu)上市(shi)。公司(si)股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次(ci)交易方案。標(biāo)的公司昰(shì)(shi)一傢(jiā)國(guó)(guo)際(jì)化(hua)的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商(shang)、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服(fu)務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长(zhang)率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。