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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡🥥💔💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑🥕👅🍍😈。从板块轮动来看👚👢💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧡🥦🍇🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑🍒🤬😈🧡，推动全球电气化进程全面加速东移🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑💋💘。三季度A股科技企业IPO重启💝，科技领域产品催化频出🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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