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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全(quan)：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👅🩲🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍉😡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💛💯👝🍍，6月的经济展望中🥔👅🧄🍋，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍒🤬，调高了PCE预期（2.7%→3%）👿🥥🧄👡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🎒💝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😈🥻🍇、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💌。通信、有色🥾👗🍆、非银😠👿👛🍉、电子、军工领涨👘🍆👛🍈。

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1、这事太大了，超出(chu)一个 29 岁、工作三年的年轻人想象，他(ta)那时只(zhi)是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合(he)资、国企或者(zhe)超大型(xing)民企，想当上(shang)部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经(jing)理杨春雷三个人没(mei)钱(qian)、没声望，成功太(tai)渺茫。

2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就(jiu)业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响市(shi)场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期(qi)推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的扰动。