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6月30日消息，港股(gu)黃(huáng)金(jin)股(gu)普遍走低，其中，招金鑛(kuàng)業(yè)、潼關(guān)黃金跌(die)超5%，山東(dōng)黃金跌超4%，，中國(guó)黃金國際(jì)、集(ji)海(hai)資源跌超3%。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)(shu)情況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金(jin)。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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不难(nan)看出，如(ru)果从(cong)去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全(quan)部配置(zhi)非(fei)银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费(fei)与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意(yi)义(yi)有(you)限，但(dan)也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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1、配置上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高(gao)分(fen)位，下跌风险较(jiao)大。周期品整体景气弱(ruo)势，可从中观角度切入寻找景气(qi)支(zhi)撑(cheng)方向。消(xiao)费(fei)品两极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、此外，公司非经常性损益较去年同期减少🥬🥕🩰，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。