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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👘🥭💞🍆。按上市日期统计👗🍍，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍏💝。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩱，资金总需求规模维持低位稳定。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍎💌💋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💛🥾👞🍍，市净率为1.17倍💘🍑😈，绝对估值处于全球洼地💟。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👗👅🧡🥿，银行💌、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💌🥒💔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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表征国(guo)防军工板块整体走势的国(guo)防(fang)军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！

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唐晨：一是关税问题👠🤍🥕👞，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍍🍉；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💯🥑🧄；四是减持与再融资🌽。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👿👜🍎🥝，整体中枢或缓慢上行🥑💗。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥝。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💝🍈💗、南向资金持续流入等🍉🍍🍄🥔，为港股市场提供了有力支撑。

2、除(chu)此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着(zhe)大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关(guan)键技术和产(chan)品的(de)变化带来(lai)渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶(jie)段II的核心进攻(gong)方(fang)向。报告的(de)第三部分将(jiang)会进行详细论述。