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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费(fei)服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、中国(guo)人民银(yin)行货币政策委(wei)员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引(yin)导大型银行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳定(ding)发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证(zheng)券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营(ying)经济(ji)发展壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措(cuo)施落地(di)见效，加大(da)存量商品房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进(jin)金融(rong)高水平双向开放，提高开放(fang)条(tiao)件下经济金融(rong)管理能力和(he)风险防控能力(li)。

2、美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，油價(jià)下(xia)跌，週(zhou)中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下(xia)半年降息預(yù)(yu)期，特朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短耑(duān)利(li)率下行，長(zhǎng)短(duan)耑利差繼續走擴(kuò)。